I protagonisti di questa storia raccontano il dramma di due clown nel cercare lavoro come comici presso il capo pista di un tendone da circo oramai fallito. Il capo pista non vuole assolutamente assumere nessun comico perché già al completo d'artisti. Ma è solo una scusa perché il circo non è più funzionante da tempo e i due vogliono dimostrare la propria bravura per essere assunti. Il capo è un burbero individuo e i due oltre a dimostrare le proprie capacità comiche lottano con la paura di trovarsi di fronte ad uomo insensibile come quello. Alla fine si esibiranno ma senza nessun risultato, così da essere invitati a lasciare il teatro. Il capo comico rimane di nuovo solo con il suo circo, ma il cuore dei comici è così grande da capire che quell'uomo ha bisogno d'amore e amicizia. Il tendono riaprirà nuovamente le porte al pubblico con tre nuovi amici che chiameranno il circo "I due più Uno".